招银国际：维持诺诚健华-B买入评级 目标价20.14港元

发布时间：2025-07-08 00:44:40 来源：七拱八翘网 作者：休闲

招银国际发布研究报告称，国际港元维持（09969）“买入”评级，维持目标价20.14港元。诺诚公司奥布替尼3Q22销售额为1.83亿元，健华级目前三季共取得4亿元净销售额，入评主要受益于医保准入、国际港元商业化推进和部分地区疫情缓和等。维持

该行提到，诺诚奥布替尼r/rWM和r/rMZL的健华级目适应症上市申请正在CDE审评当中，1LCLL/SLL、入评1LDLBCL-MCD和1LMCL的国际港元注册性临床试验正在稳步推进中。针对SLE的维持潜在的注册性2b期临床预期将会很快开始病人入组。另于今年9月正式在科创板上市，诺诚净融资金额27.8亿元。健华级目

报告中称，入评海外临床推进方面，公司针对MS的全球2期临床预计将会在3Q22读出数据。另预将在明年底前在美国根据单臂2期临床的ORR结果递交奥布替尼用于治疗r/rMCL的上市申请。Tafasitamab在中国大陆的桥接试验目前已完成20%的患者入组，预期公司将在明年底之前在国内递交该产品的上市申请。该行看好奥布替尼的持续放量，期待公司在强大的资金实力的支持下，稳步推进管线产品的临床开发。

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