大和：重申统一企业中国跑赢大市评级 目标价升至7.9港元
大和发布研究报告称，大和重申（00220）“跑赢大市”评级，重申高端食品组合增长速度超过预期，统企对比同行有溢价，业中赢目标价由7.6港元升4%至7.9港元。国跑港元公司今年上半年净利润降28%至6.14亿元，市评升至低于该行和普遍预期；另由于材料成本高，大和毛利率下降4.7个百分点至30.1%。重申 报告中称，统企公司今年上半年饮料收入增长5%至83亿元，业中赢主因Q1高个位数收入增长。国跑港元季度至今趋势方面，市评升至管理层称瓶装水增长强劲，大和正考虑不同策略，重申有别于竞争对手的统企减少促销及直接提价。由于Q2饮料收入增长低于该行预期，将今年收入预测减少1%，但将2023-24年收入预测提高2%-3%，2022-24年每股收益预测下调7%-13%，因上半年成本压力超预期。
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