华泰期货贵金属:美联储如期加息 美元持续走高

策略摘要
由于点阵图显示出美联储更为激进的华泰加息预期,故此当前操作暂时仍建议以观望为主。期货期加待市场将议息会议结果彻底消化后,贵金高再寻求逢低吸入的属美机会。
核心观点
■贵金属市场分析
宏观面
今日凌晨2时,联储美联储宣布加息75个基点,息美续走将基准利率升至3.00%-3.25%区间,元持利率水平升至2008年以来新高,华泰不过长短端美债收益率倒挂深度也继续加大。期货期加此外,贵金高从备受关注的属美点阵图上来看,2023、联储2024年底联邦基金利率预期中值分别为4.6%,息美续走3.9%,元持高于6月预期的华泰3.8%、3.4%,预计在2022年至少还会加息75个基点,直到2024年才会降息。这比此前一次公布的点阵图似乎更偏鹰派,这使得美元继续大幅攀升,目前已经突破111关口。而贵金属价格波动则相对有限,在经历了短暂下挫后,目前Comex期格仍维持在1670美元/盎司一线。目前加息落地,不过由于点阵图显示出美联储更为激进的加息预期,故此当前操作暂时仍建议以观望为主。待市场将议息会议结果彻底消化后,再寻求逢低吸入的机会。
基本面
上个交易日(9月21日)上金所黄金成交量为13,464千克,较前一交易日下降35.72%。成交量为864,770千克,较前一交易日下降17.95%。
最新公布的黄金SPDR ETF持仓为952.16吨,较前一交易日下降1.16吨。而白银SLV ETF持仓为14,973.97吨,较前一交易日下降21.49吨。
昨日(9月21日),沪深300指数较前一交易日下降0.74%,电子元件板块则是较前一交易日下降0.80%。光伏板块则是与前一日下降1.40%。
■策略
黄金:中性
白银:中性
套利:暂缓
金银比价:暂缓
期权:暂缓
■风险
美元以及美债收益率持续走高
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